Thời đại hình ảnh – ai không biết thiết kế là tự làm khó mình
Ngày xưa đi tư vấn chỉ cần cầm hợp đồng giấy và bảng minh họa. Nhưng bây giờ, khi khách hàng đều dùng mạng xã hội, điện thoại thông minh, việc trình bày thông tin đẹp mắt, chuyên nghiệp là lợi thế cạnh tranh cực lớn.
Tôi bắt đầu dùng Canva từ năm 2020, và sau 3 tháng, số lượng khách hàng inbox hỏi tư vấn tăng gấp 3 lần. Đơn giản vì họ thấy tôi khác biệt – chuyên nghiệp – rõ ràng.
Trong bài viết này, tôi chia sẻ cách dùng Canva cho tư vấn viên bảo hiểm, từ người chưa biết gì cũng có thể bắt đầu được.
Phần 1: Canva là gì và vì sao tư vấn viên bảo hiểm nên dùng?
✅ Canva là công cụ thiết kế online miễn phí
- Có sẵn mẫu (template) chuyên nghiệp.
- Kéo thả dễ dùng, không cần học Photoshop.
- Có thể dùng trên máy tính và điện thoại.
✅ Canva giúp tư vấn viên:
- Thiết kế hình ảnh tư vấn (minh họa, quyền lợi).
- Làm poster cá nhân, lịch hẹn, thiệp cảm ơn khách.
- Tạo slide thuyết trình sản phẩm đẹp mắt.
- Thiết kế ảnh thương hiệu cá nhân để đăng Facebook, Zalo, TikTok.
Phần 2: 5 ứng dụng thực tế của Canva trong công việc tư vấn bảo hiểm
1. Thiết kế ảnh minh họa hợp đồng đẹp, dễ hiểu
- Lấy số liệu từ bảng minh họa.
- Thiết kế theo sơ đồ dòng tiền, timeline.
- Chèn icon, màu sắc giúp khách dễ hiểu hơn.
Ví dụ: 1 ảnh mô tả dòng tiền đóng 20 triệu/năm, sau 20 năm nhận lại bao nhiêu, bảo vệ bao nhiêu.
2. Làm slide tư vấn chuyên nghiệp
- Thay vì nói suông, bạn có thể trình bày qua slide.
- Canva có hàng ngàn mẫu slide đẹp – chỉ cần thay nội dung.
Gợi ý: Slide mở đầu với câu hỏi “Bạn đã từng chuẩn bị tài chính khi rủi ro chưa?” – rồi dẫn dắt vào quyền lợi bảo hiểm.
3. Thiết kế poster thương hiệu cá nhân
- Avatar, ảnh bìa Facebook, ảnh QR Zalo, ảnh giới thiệu bản thân.
- Mỗi lần gặp khách – gửi 1 ảnh tự giới thiệu có logo, tên, số điện thoại.
Giúp bạn “trông như chuyên gia” ngay cả khi chỉ mới vào nghề.
4. Làm ấn phẩm chăm sóc khách hàng
- Thiệp cảm ơn sau ký hợp đồng.
- Lịch đóng phí, hình ảnh nhắc nhở yêu thương.
Giữ kết nối sau khi bán – tạo cảm giác bạn chuyên nghiệp và có tâm.
5. Làm nội dung mạng xã hội
- Canva có sẵn mẫu bài đăng Facebook, TikTok.
- Bạn có thể làm chuỗi hình ảnh chia sẻ kiến thức bảo hiểm, dẫn khách về inbox.
Ví dụ: 1 ảnh “5 hiểu lầm về bảo hiểm” – rồi giải thích từng cái.
Phần 3: Lưu ý khi dùng Canva để tư vấn bảo hiểm
✅ Nên:
- Giữ phong cách thiết kế thống nhất (màu, font, bố cục).
- Dùng ảnh thật của bạn để tăng độ tin tưởng.
- Luôn chèn logo/số điện thoại/QR Zalo để người xem dễ kết nối.
❌ Không nên:
- Nhồi nhét quá nhiều chữ, gây rối mắt.
- Dùng hình ảnh giật gân, sai lệch sự thật sản phẩm.
- Copy mẫu của người khác mà không chỉnh sửa cho phù hợp.
Kết luận: Muốn bán được bảo hiểm thời đại số – phải biết trình bày chuyên nghiệp
Canva không giúp bạn chốt hợp đồng. Nhưng nó giúp bạn:
- Tăng niềm tin ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Truyền tải thông tin dễ hiểu, rõ ràng.
- Khẳng định bạn là tư vấn viên làm việc bài bản và nghiêm túc.
Đừng ngại học thêm kỹ năng thiết kế – vì chính kỹ năng này sẽ giúp bạn bán hàng hiệu quả, giữ chân khách lâu dài và xây dựng thương hiệu cá nhân vững chắc.
Kêu gọi hành động:
Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu với Canva, tôi có sẵn mẫu thiết kế chuyên nghiệp cho tư vấn viên bảo hiểm: slide, ảnh minh họa, poster.
📌 Zalo: 0901090904 – Nhắn “ứng dụng Canva bảo hiểm” để nhận bộ mẫu miễn phí!
👉 Nhận ngay bộ Canva template cho tư vấn viên bảo hiểm tại đây
